孙悟空飞入南天门，直至凌霄宝殿前，与四大天师道明了来意之后，遂入殿内见玉皇大帝。
他躬身道：“天尊，我怀疑这妖怪是上天凶星思凡下界，为此老孙特来启奏，伏乞天尊垂慈洞鉴，降旨查勘凶星，发兵收剿妖魔！”
旁边葛天师笑道：“你这猴头，以前从来都是无法无天的，怎么今天变得如此前敬后恭起来？”
孙悟空笑道：“不敢不敢，这不是俺老孙的金箍棒不在了嘛！”
他一身本事，有六成半都在金箍棒上，没有了金箍棒，他的实力还不及以前一半，故不再孤傲。
唐僧西去取经，乃是玉帝和如来佛祖早就定好的事情，玉帝并未为难，依孙悟空之言，让他巡访诸天，却未见有神仙下界。
孙悟空只好作罢，选了托塔天王，和哪吒三太子等人，下界对付独角兕大王。
哪吒使出三头六臂神通，与独角兕大王赌斗，怎料那独角兕大王也有这般神通，最后被独角兕大王用出金刚琢，将哪吒的兵器全部都收走。
见魔头难缠，孙悟空又数次上天，将水德星君、火德星君，全部请下来，但是仍然无济于事，他们的兵器均被收走。
孙悟空他们这一连数日交战，都以失败告终，孙悟空没办法，只得去西方找如来佛祖帮忙。
保护唐僧的诸神轮值，又轮到了聂初风等四值功曹众神。
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